ファイナンシャルプランナーのラインナップ

改善勧告を受けた会員は、改善勧告受領後20日以内に、協会に対して文書による異議を申立て改善、勧告を取消したうえ正式な懲戒手続を行うことを要求できる2 叱責倫理委員会は、会員に対し非公開の文書により叱責することができる。 資格停止倫理委員会は、会員の資格を一定期間(3年を超えてはならない)停止することができる。
倫理委員会は､特別な軽減事由があると認めた場合を除き、資格停止の事実を、対象となった会員を特定して、新聞発表その他倫理委員会が選ぶ公告方法によって公表する。 資格取消倫理委員会は､会員の資格を永久に取消すことができる。
倫理委員会は､特別な軽減事由があると認めた場合を除き、資格取消の事実を、対象となった会員を特定して､新聞発表その他倫理委員会が選んだ公告方法で公表する FPの実務FPの実際の仕事というのは具体的にはどんなものなのだろうか。 ここでは金融機関の窓口の業務としてのFPではなく、独立してFP業務を行う場合の仕事の流れを紹介する。
FPがプランニングをするのに必要な情報はまず第一に顧客の情報である。 プランニングはあくまでの個人のものだから、個人の条件、要望などを知る必要がある。
資産状況だけでなく、顧客の人生設計まで聞かなければならないので､この作業はエネルギーを要するものである。 ここで､注意すべきことは、資産のこと、つまりお金に関することというのは、なかなか他人には全てを明らかにしにくいものだということである。
したがって、ある程度時間をかけて､ていねいに行うようにしなければならない。 それと同時に、顧客にとって､そのFPが人間的に信頼できるかどうかということがこの時点で試される。
信頼できなければプライバシーにかかわる資産のことは教えられないという気持ちになるのも当然であるから、FPはこの段階で､顧客にとって信頼にたる人間であるという信頼関係を築けるようこころがけなければならない。 さらに、顧客の知りたいと思っている商品についてもなるべく多くの'情報を集めることが必要である。

幅の広い情報の蓄積によってFPへの信頼が増すと考えられるからである。 分析ここからがいよいよFPでなければできないという作業になる。
集めたデータを顧客の要望と照らし合わせながら分析する。 問題点はどこか､その解決の方法はどうすればいいのか､目標達成のためのアプローチの方法にはどういうものがあるのかということを考えなければならない。


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